金融管理与实务专业《 金融实务综合实训》教学大纲
总学时：54
课程编号：
大纲执笔人：余志芳 大纲审核人：苏纪石 日期：2011-12-20
{C}一、 {C}课程性质与目的
《金融实务综合实训》是我院金融管理与实务专业的一门集中实践的职业技能课程，也是学生在学完《个人理财》、《证卷投资理论与实务》、《金融专业英语》、《会计电算化》、《银行基础知识》、《会计岗位实训》、《财务会计》等专业课程后开设的一门综合性实践课程，是金融类专业人才培养过程中重要的教学环节。开设本实训课程，是对前修课程内容的进一步完善和必要的补充，它对于完成相关职业技术课程教学任务，提高课程教学质量具有重要作用。在实训中学生不仅要上机练习财务软件，掌握企业会计电算化的整个流程；进行专业英语的读写听的训练；还要为特定客户编制个人理财计划，上机进行证卷模拟投资。通过动手操作，上机练习等手段，提高学生的金融专业技能，以突出高职学生的“重实践，强技能”的特色。
二、面向专业
金融管理与实务
三、课程基本要求
㈠知识要求
{C}1. {C}了解个人理财规划的工作流程
{C}2. {C}熟悉各种理财工具。
{C}3. {C}掌握个人理财规划建议书的编写。
{C}4. {C}了解证劵分析的各种方法。
{C}5. {C}熟悉证劵技术分析的各种图形和指标。
{C}6. {C}掌握一定的金融专业英语单词。
{C}7. {C}掌握会计电算化的整个流程。
㈡能力要求
1.能够制定个人理财规划。
3.能够制定个人财产分配和传承的规划。
4.能够制定家庭理财规划建议书。
5.能够看懂并填制各类英文金融单据。
6.能够应用证券分析方法，对个股作出简单技术分析。
7.能够熟练使用会计电算化软件。
四、课程基本内容
模块一 个人理财服务
1.建立客户关系
2.收集客户信息
3.分析客户财务状况
4.制定理财方案
5.执行方案过程中与客户的沟通。
模块二 证券投资实务训练
{C}1. {C}熟悉金融软件的使用
{C}2. {C}熟悉K线、K线的组合及指标的运用
{C}3. {C}模拟股票买卖
{C}4. {C}选择特殊股票分析走势
{C}5. {C}分析期货、外汇的走势
模块三 金融英语训练
{C}1. {C}金融机构日常服务用语
{C}2. {C}金融机构日常单据的英语版的填制
{C}3. {C}金融机构日常业务用语
{C}4. {C}外汇业务的用语
模块四 会计电算化训练
1.复习会计电算化软件的使用
2.试算平衡与对账
3.结账，生成UFO报表。
五、前修课程要求
《个人理财》、《证券投资理论与实务》、《金融专业英语》、《会计电算化》《银行基础知识》、《证券交易》、《财务会计》等课程。
六、学时/周次分配
| 序号 | 项目（阶段）内容 | 要 求 | 形 式 | 学 时 |
| 1 | 个人理财服务 | 了解个人理财规划制定的流程，能够编制个人和家庭理财规划。 | 计算机仿真 | 18 |
| 2 | 证券投资实务训练 | 掌握证券技术分析方法，能够对特殊个股作出简单的技术分析。 | 计算机仿真 | 12 |
| 3 | 金融英语训练 | 掌握一定量的专业英文单词，能够填制金融英文单据，能够用英文进行日常金融业务的交流。 | 单项课程实训 | 12 |
| 4 | 会计电算化 | 在前期课程的基础上进行期末账务处理，生成UFO报表。 | 手工实验、计算机仿真 | 12 |
注：形式栏目主要指认识实习、实验、计算机仿真、模拟比例仿真、单项课程实训或综合专业实习等
七、教学文件、实习（训）指导书及主要参考教材
1.《个人理财》 廖旗平 主编 高等教育出版社
2.《金融英语》 赵惠娟 唐树良 主编 北京大学出版社
3.《证卷投资理论与实务》 高鹏举 主编 机械工业出版社
4. 《初级会计电算化、会计电算化应试指南及上机实验指导》上海市考试辅导编写组、上海市跨级从业资格统一考试辅导 最新版 上海科技教育出版社、立信会计出版社
八、考核的组织与成绩评定
（1）平时表现：以平时指导检查记录和考勤记录为依据，对每个学生在实训中的表现，如实训态度、工作作风、处理业务的能力、缺勤次数、独立完成程度等予以评分，所占比例不低于总分的30%
（2）完成质量：包括规范程度和正确程度两个方面
①规范程度占20%
②正确程度占50%
项目考核表中综合评价一项分优秀、良好、中、合格和不合格五个等级：每个考核项目满分值为100分，得分在90--100分为优，80--89分为良，70--79分为中，60--69分为及格，60分以下为不合格。考核指标主要包括：实训态度、实训方法、操作应用能力、分折能力。
2011年 12 月 20 日